CRM

Para crear una oportunidad

Modulo CRM → Crear

Se abre una ficha resumen de la nueva oportunidad con cuatro datos básicos :

• Nombre
• Cliente (ya existente o se puede crear desde allí)
• Ingreso estimado
• Prioridad (seleccionar el número de estrellas)

En la edición de la ficha básica, podemos añadir más detalles :

• Las diferentes etapas en las cuales se puede encontrar una oportunidad. Aparece en azul la etapa en la cual se encuentra la oportunidad. Solo pulsando una futura etapa, la oportunidad avanza y cambia.
• Datos de la oportunidad : datos del cliente, probabilidad de que funcione, etc.
  Se puede añadir etiquetas que permiten facilitar búsqueda. Las etiquetas pueden estar vinculadas a lineas de negocio.
• Los próximos pasos de la oportunidad :
  • Nuevo presupuesto
  • Marcar ganado
  • Marcar perdido

Varios parámetros en el CRM nos permite afinar y detallar el seguimiento de las oportunidades.

Las etiquetas
Las etiquetas nos permiten ordenar las oportunidades. Por ejemplo, las etiquetas pueden hacer referencia a las diferentes lineas de negocio de la entidad.

CRM → Configuración → Etiquetas de iniciativas

Las etapas de las oportunidades

El seguimiento de una oportunidad se hace a través de etapas que podemos personalizar según nuestros intereses.

A la derecha del panel principal de oportunidades, existe la opción de crear nuevas columnas (etapas). Una vez creadas la podemos mover arrastrándolas.

El grado de prioridad de las oportunidades

Para cada oportunidad podemos elegir su grado de prioridad, a través de las estrellas amarillas (A).
En el buscador, podemos buscar las oportunidades por sus grados de prioridad.

1. Desde el panel principal, podemos ver cada oportunidad en su etapa correspondiente. Se puede mover una oportunidad de una etapa a otra, arrastrando su ficha.
2. Cuando entramos en la ficha de una oportunidad, se puede visualizar todas las etapas del seguimiento. Pulsando en una etapa, la oportunidad se mueve automáticamente.