Ventas

Para facilitar la creación de presupuesto, es recomendable configurar los productos y las diferentes tarifas si existe previamente.

Las tarifas
En el caso que tenéis diferentes precios de un mismo producto según los clientes, es recomendable crear los diferentes tipos de Tarifa.

Módulo Venta → Catálogo → Tarifas

Solo se trata de crear las diferentes tarifas existentes y elegir si queremos que el descuento sea visible o no en el presupuesto. 

Una vez las tarifas creadas, tenemos que crear el catálogo de los productos

Módulo Venta → Catálogo → Productos → Crear

1. Información general : Se recoge los datos principales del producto.
2. Ventas : Donde fijamos los precios según los tipos de tarifas.
3. Compra : En el caso de una compra necesaria para un servicio, se recoge la información del o de los proveedores con sus precios.
4. Facturación : Se asigna el impuesto correspondiente y a una cuenta contable a cada producto. De esta manera cuando se creara la factura, se registrara en la cuenta contable correspondiente.

De esta manera a la hora de crear el presupuesto, solo falta elegir el producto y sus características (impuestos, precios etc.) aparecerán de manera automática.

Existe dos opciones para crear un presupuesto :

Opción 1. Pasar de una oportunidad (Módulo CRM) a un presupuesto : Ver vídeo

Opción 2. Desde el módulo Venta → Crear

1. Los presupuestos presentan tres tipos de estado
   • Presupuesto : Esta en fase de creación. Cuando le damos a guardar se le asignara un numero de presupuesto.
   • Presupuesto enviado : El presupuesto ha sido enviado al cliente.
   • Pedido de venta : La venta ha sido confirmada. El próximo paso seria la ejecución y la creación de una factura (en base al presupuesto si tenéis contratado el modulo de Facturación).
2. El primer apartado recoge la información del cliente y las condiciones del presupuesto (plazos, modos de pago, fecha de caducidad etc.). Si el cliente no esta registrado previamente, se puede crear desde la ventana Cliente→Crear y editar.
3. El ultimo apartado recoge las informaciones sobre los productos y servicios. Si los productos no están creados previamente, se puede crear desde Producto → Crear y editar.

Para cada producto, se puede añadir la cantidad, el precio por unidad, el gasto vinculado, un descuento si existe y el impuesto que le corresponde. El subtotal se calcula automáticamente.