Soporte de Toolkit
Contacto
Permite tener registrados todos tus contactos en una misma base de datos y organizarlos a través de etiquetas personalizadas. Se puede importar y exportar tu base de contactos de manera sencilla.
Recorrido por sus funciones
Las funcionalidades más utilizadas y practicas del módulo explicadas en video o texto resumido.
Crear ficha de contacto
Para crear un contacto manualmente :
Abrir el módulo de Contactos -> CREAR
Se abre una ficha de Contactos con sus diferentes apartados.
- Se elige si es una persona física (Individual) o una entidad jurídica (Compañía). Una persona (Individual) puede ser vinculada a una empresa que ya existe en la base de datos.
- Se rellenan los datos básicos del contacto. El estado corresponde a la provincia.
- Existen 4 apartados con datos específicos :
- Contactos y direcciones permite asignar una persona de contacto a una empresa.
- Notas Internas
- Ventas y compras permite elegir si este contacto a un proveedor o un cliente.
- Entrando en cuentas bancarias se puede registrar el número de cuenta del contacto.
- Facturación permite registrar detalles sobre las futuras facturas (plazo de pago, modo de pago, asientos contables).
- Este contacto puede estar vinculado a otros módulos.
¿Cómo importar tu base de contactos ?
El módulo de contactos te permite importar una base de contactos ya existente. Desde CAIS, te facilitamos una plantilla para una importación rápida y sencilla.
Para importar una base de contactos a través de un fichero Excel (formato.csv)
Modulo Contactos → Importar → Cargar fichero → Elegir la plantilla .csv
¿Cómo organizar tu base de contactos mediante etiquetas?
Puedes crear tus propias etiquetas y asignarlas a tus contactos para una mejor organización de tu base de contactos.
Las etiquetas están pensadas para organizar y filtrar los contactos por palabras clave.
Para crear las etiquetas :
Modulo Contactos → Configuración (menú superior) → Etiquetas de contacto → Crear
Se puede crear varios niveles de etiquetas (padre y hija). Todas las etiquetas padres han sido creadas previamente como etiquetas hijas.
Gracias al buscador, se puede buscar los contactos por etiquetas :
Buscador → Añadir filtro personalizado → Etiquetas/Contiene → Elegir el nombre de la etiquetas → Aplicar
Crear lista de correo
Para poder mandar boletines o newsletters (a través del modulo de Marketing por Email) solamente a algunos de los contactos de la base, es imprescindible crear listas de correos con los filtros establecidos.
1. Para empezar, tenemos que hacer una búsqueda según los criterios/filtros que queremos. EJ : una búsqueda de los contactos en la provincia de Cádiz.
FILTROS -> Añadir Filtros personalizados -> Estado-contiene-Cádiz
Una vez los contactos filtrados, tenemos que seleccionarlos a través el modo LISTA.
A partir de esta selección, podemos crear una lista de correo.
Acción -> Añadir a la lista de correo
Si no existe previamente esta lista, se puede crear desde esta entrada.
Una vez creada, podemos añadir los contactos seleccionados. Cada vez que crearemos un nuevo contacto con este criterio (provincia de Cádiz en este caso), se sumara a nuestra lista de contacto automaticamente.
